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刘备得到魏军大军压向武都、阴平后，知道曹丕这是征讨自己立威。

曹丕之前得知刘备称王，派陈矫的引诱羌氐，让他们准备响应即将进兵的曹军。

不料，马超巡视诸部落时，有些答应下来的部落竟然惶恐，跟随马超一道的赵云敲出破绽，旁敲侧击，意外的吓出羌氐相互串联的消息。

马超领兵拿下数支部落。其余答应曹军的部落惊恐之下，发动叛乱，组成联军在陇右、天水作乱。

马超会合凉州刺史黄权，金城太守苏则，南安太守刘琰，天水太守周不疑，陇西太守徐邈，督军刘禅，虎奋校尉关兴，虎威校尉张苞，平西校尉姜维等率领兵马进讨诸胡联军，大获全胜，平定叛乱。

斩首三万馀级，获马匹数万，羊一百一十一万口，牛八万。马超利用自己的威名招降叛乱的羌氐，整编成七千多人的羌骑兵。黄权将这些骑兵的家眷全部迁移到金城等城中。

破胡告捷报到汉中后，刘备非常高兴，大笑道：“孟起、子龙、公衡他们奋勇作战，百年来羌氐不断骚扰百姓，为祸边疆，使得心向大汉的羌氐也被裹挟叛乱，死伤无数，如今大胜。真是令我高兴。”

诸葛亮、庞统等人警觉到这可能说明曹丕开始有了动作，二人提醒刘备要小心。刘备也深以为然，一面派人犒赏众人，一面让陇右戒备，防止曹军。

刘备在称王后，名义上以成都作为王都，实际上却是汉中南郑作为实际的号令地。

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